Como gerar e personalizar Listagens de Vendas no Gestwin.
1. Aceder às Listagens
No meu principal vá a Gerir -> Vendas ou aceda ao icon Vendas da barra de atalhos.
Dentro do ecrã de vendas, seleciona a opção Listagens do menu lateral esquerdo.
2. Configurar a listagem simples
Ao abrir a janela “Listagens de documentos”, pode definir os parâmetros básicos:
- Tipo de Listagem: Escolha o formato pretendido (ex: Listagem simples) no menu suspenso.
- Filtro de Emissão: Selecione as caixas Data início e Data fim para definir o período temporal dos documentos que deseja incluir.
3. Utilizar filtros avançados
Para uma pesquisa mais específica, clique no botão Avançadas. Na nova janela, pode filtrar por:
- Valores e Números: Filtrar documentos com valores “Maior que” ou “Menor que”, ou por intervalos de numeração.
- Tipos de Documento e Séries: Selecionar apenas faturas (FTC), faturas-recibo (FRC), notas de crédito (NCC), entre outros, bem como séries específicas (A, B, C).
- Terceiros e Produtos: Adicionar clientes ou produtos específicos à lista para analisar vendas direcionadas.
4. Obter listagens de vendas
Após configurar os filtros, utilize os botões no rodapé para processar a informação:
- Imprimir:
- Funcionalidade: Gera uma cópia física da listagem na impressora.
- Utilidade: Conferência física de documentos ou arquivo em papel.
- Pré-visualizar:
- Funcionalidade: Mostra a listagem no ecrã antes de imprimir.
- Utilidade: Validar se os filtros aplicados trazem a informação correta sem gastar papel.
- Exportar/Email:
- Funcionalidade: Guarda a lista em formato digital (PDF/Excel) ou envia diretamente por correio eletrónico.
- Utilidade: Enviar resumos de vendas para a contabilidade ou analisar dados em folhas de cálculo externas.