No meu principal vá a Gerir -> Fornecedores ou aceda ao icon Fornecedores da barra de atalhos
Clique no botão NOVO, para começar a criação de um fornecedor.
Este ecrã permite criar e configurar um fornecedor no sistema.
Cabeçalho do Fornecedor
- Código: Gerado automaticamente pelo sistema. Não deve ser alterado.
- Nome: Nome completo do fornecedor ou empresa.
- NIF: Número de identificação fiscal do fornecedor.
- Ativo: Deve estar marcado para permitir faturação a este fornecedor.
Se estiver ligado internet pode obter os dados do seu fornecedor através do VIES para isso basta introduzir o respectivo NIF empresarial.
Separador Geral
Comece a preencher os dados do seu novo fornecedor no separador Geral.
Este separador reúne os dados de identificação, morada e contactos do fornecedor. A informação aqui indicada é utilizada nos documentos de faturação e comunicação.
País
- País: Selecionar o país do fornecedor (ex.: Portugal).
- Mostrar país: Ativar caso pretenda que o país apareça impresso nos documentos.
Morada
- Endereço: Morada completa do fornecedor (rua, número, complemento).
- Código postal: Código postal no formato correto.
- Localidade: Cidade ou localidade.
- Distrito: Distrito correspondente.
- Zona: Campo opcional para organização interna.
💡 Estes dados são utilizados automaticamente nos documentos fiscais.
Imagem (opcional)
- Permite associar uma imagem ou logótipo ao fornecedor.
- Utilize o botão + para adicionar imagem.
- Utilize o botão – para remover.
A imagem é apenas informativa e não interfere com a faturação.
Contactos
- Telefone: Número de telefone fixo.
- Telemóvel: Número de contacto móvel.
- Fax: Campo opcional (caso aplicável).
- Email: Endereço de email principal do fornecedor.
- Website: Página web do fornecedor.
📧 O email pode ser usado para envio de documentos, comunicações ou notificações.
Separador Gestão Financeira
Identificação e faturação
- Moeda: Selecione a moeda utilizada na faturação (ex.: Euro).
- Classificação: Tipo de fornecedor (ex.: Normal).
- Vendedor: Opcional. Associe se existir gestão comercial por vendedor.
- Tipo de documento: Documento padrão a emitir.
Regimes fiscais (assinalar apenas se aplicável)
- Produtor Agrícola
- Usa regime IVA terceiro
- Utiliza IVA de caixa
- Isenção
- Retenção
- Auto faturação
⚠️ Estas opções devem ser validadas com o contabilista, pois afetam o cálculo do IVA.
Condições Comerciais
- Dias de vencimento: Número de dias para pagamento (0 = pronto pagamento).
- Preço de venda: Tabela de preços a aplicar ao fornecedor (ex.: Preço 1).
- Limite de crédito: Valor máximo permitido em dívida.
- Desconto linha (%): Desconto aplicado por linha de artigo.
- Desconto global (%): Desconto aplicado ao total do documento.
Fiscalidade
- Região fiscal: País de enquadramento fiscal (ex.: PT).
- Emitir fatura eletrónica: Ativar se o fornecedor exigir fatura eletrónica certificada.
Séries e Documentos
- Série predefinida: Defina se este fornecedor deve usar uma série específica (opcional).
Dados Bancários (opcional)
- Referência Multibanco – valor mínimo: Valor mínimo para gerar referências MB.
- IBAN 1 / IBAN 2: IBAN a apresentar nos documentos emitidos ao fornecedor.
Separador Contactos
Ao gravar o fornecedor vai ser criado um contacto que será usado por defeito. Neste separador pode associar mais do que 1 contacto ao seu fornecedor.
Separador Devolução
Ao gravar o fornecedor vai ser criado um método de devolução com os dados já introduzidos e que será usado por defeito. Neste separador pode associar mais do que 1 meio de devolução ao seu fornecedor.
Este separador é usado quando o fornecedor:
- Recebe mercadorias físicas
- Tem moradas de entrega diferentes da morada fiscal
- Necessita que essa informação apareça em guias de transporte, guias de remessa ou faturas
Separador Matrículos
Associe 1 ou mais matrículas ao seu fornecedor. Permite associar veículos ao fornecedor, facilitando faturação recorrente ou histórica.
Separador Outros
Este separador agrupa informação adicional, usada apenas em contextos específicos:
- Tax Free: Usado para fornecedores estrangeiros que podem pedir reembolso de IVA.
- RGPD: Relacionado com proteção de dados pessoais. Indica se o fornecedor deu consentimento para tratamento de dados
- Observações internas: Campo livre para notas internas; condições especiais; informação relevante que não aparece na fatura.
Clique em Guardar para finalizar o registo.
Utilize Cancelar para sair sem guardar alterações.