Como consulto a Conta Corrente de um cliente?

A Conta Corrente permite consultar todos os movimentos financeiros de um cliente, incluindo:

• Faturas
• Recibos
• Débitos
• Créditos
• Saldos em aberto e acumulados

É usada para controlo financeiro e para entrega ao cliente (PDF ou Excel).

1. Aceder à Conta Corrente

No meu principal vá a Gerir -> Clientes ou aceda ao icon Clientes da barra de atalhos.

Escolha o cliente pretendido na lista e clique na opção Conta corrente (no menu do lado esquerdo).

2. Consultar a Conta Corrente

Após selecionar o cliente, a conta corrente é exibida com todos os movimentos.

Cada linha corresponde a um movimento financeiro.

Colunas:

• Data emissão
• Data vencimento
• Descrição (ex.: Fatura FT, Recibo, Nota de crédito)
• Débito – valores a pagar pelo cliente
• Crédito – valores pagos ou creditados
• Saldo – saldo após o movimento

Totais (parte inferior)

Resumo automático:

• Total débito
• Total crédito
• Saldo
• Total pago
• Saldo acumulado

📌 Estes valores ajudam a perceber rapidamente a situação financeira do cliente.

3. Exportar / Imprimir a Conta Corrente

Para guardar ou imprimir a conta corrente:

1. Clique no botão Imprimir lista
2. Escolha uma das opções:
   • Imprimir lista em PDF
   • Imprimir lista em XLS

📄 PDF

• Ideal para arquivo ou envio ao cliente
• Não editável
• Mantém o formato oficial

📊 XLS (Excel)

• Ideal para análise
• Permite edição
• Escolha o local onde deseja guardar o ficheiro

👉 Para guardar a conta corrente, recomenda-se a opção PDF.

4. Mudar de Cliente

Para consultar outro cliente:

• Clique no ícone de pesquisa 🔍
• Escolha um novo cliente ou introduza o código
• A conta corrente é atualizada automaticamente