Sempre que liquida uma fatura de fornecedor no Gestwin POS, deve emitir o respetivo documento de pagamento. Este registo permite controlar valores pagos, contas bancárias e histórico de liquidações.
1. Aceder à área de pagamentos
No ecrã principal vá Funcionalidades → Pagamentos
Aqui poderá consultar todos os pagamentos já registados.
2. Criar novo pagamento
Clique em Novo.
Abre o ecrã Emitir documento pagamento.
3. Selecionar o fornecedor
No campo Fornecedor clique na lupa e escolha o fornecedor pretendido.
Após selecionar, o sistema apresenta automaticamente os documentos pendentes de pagamento.
4. Selecionar o documento a liquidar
Na lista “Selecione os documentos a liquidar”:
Assinale o documento pretendido na coluna Liquidar.
Introduza o valor no campo “A liquidar” caso pretenda pagar apenas parte do valor.
Se liquidar a totalidade, confirme o valor sugerido.
5. Confirmar total a liquidar
Ao selecionar o documento, surge a janela “Total a liquidar”.
Confirme ou altere o valor e clique em Guardar.
O total será automaticamente atualizado na parte inferior do ecrã.
6. Definir forma de pagamento
Na parte inferior escolha:
Forma de pagamento: ex. Cartão crédito, Transferência, Numerário.
Conta bancária: Conta associada ao movimento.
Exemplo prático: se o pagamento for por transferência bancária, selecione a conta correspondente.
7. Guardar o pagamento
Clique em Guardar.
O sistema gera um documento de pagamento (ex.: PFF A/1), que ficará disponível na lista de Pagamentos emitidos.
Resultado
O documento original passa a estar total ou parcialmente liquidado.
O pagamento fica registado para controlo financeiro e exportação para contabilidade.
Faqs
Posso pagar apenas parte de uma fatura?
Sim. Basta alterar o valor no campo “A liquidar”.
O que acontece se pagar a totalidade?
O documento fica totalmente liquidado e deixa de aparecer como pendente.
Posso anular um pagamento emitido?
Sim. Na lista de Pagamentos emitidos selecione o documento e clique em Anular.
O pagamento altera o documento de compra?
Não altera os dados da fatura, apenas o estado de liquidação.
Posso associar diferentes formas de pagamento?
Sim, dependendo da configuração disponível no sistema.
Porque não aparecem documentos para liquidar?
Verifique se o fornecedor foi corretamente selecionado e se existem documentos pendentes.