Como realizar a importação de linhas entre documentos no Gestwin, permitindo reaproveitar dados de faturas ou orçamentos já existentes.
1. Iniciar a Importação
- No ecrã de vendas, localize a barra de ferramentas no canto inferior esquerdo da grelha de produtos.
- Clique no ícone de importação de linhas (representado por uma seta a apontar para uma lista).
2. Selecionar o Documento de Origem e os produtos / serviços
Ao abrir a janela “Importar linhas de documento”, deverá definir qual o documento que contém os dados que deseja copiar:
- Tipo de Documento: Escolha se quer importar de uma Fatura, Orçamento, Guia, etc.
- Série e Número: Identifique a série (ex: A) e o número exato do documento de origem.
- A lista de produtos do documento selecionado aparecerá no ecrã.
- Utilize a caixa de seleção (checkbox) à esquerda de cada linha para escolher quais os artigos que pretende importar para o novo documento.
- Após selecionar as linhas desejadas, clique no botão Guardar.
4. Confirmação de Segurança (Troca de Clientes)
Se estiver a tentar importar dados de um cliente para um documento registado em nome de outro cliente:
- O Gestwin apresentará um aviso: “Está a importar linhas de um documento do cliente 2 para um documento do cliente 1. Deseja continuar?”.
- Clique em Sim para confirmar a operação e concluir a importação.
Dica Útil: Esta funcionalidade é ideal para converter orçamentos em faturas rapidamente, evitando erros de digitação manual de preços e quantidades.