A criação de um cliente no Gestwin POS permite registar todos os dados necessários para faturação, controlo financeiro, expedição e comunicação. Um cliente bem configurado facilita a emissão de documentos, a aplicação automática de descontos, o controlo de crédito e o envio de faturas por email, garantindo maior organização e eficiência no dia a dia.
1. Aceder a Clientes
Aceda ao menu Funcionalidades -> Clientes
Clique em Novo para começar a criar um cliente.
2. Separador Geral
Código: Identificador interno do cliente no sistema. Pode ser sequencial ou definido manualmente.
Nome: Nome do cliente (campo obrigatório). Pode ser nome individual ou nome da empresa.
NIF: Número de contribuinte do cliente. Essencial para emissão de faturas com identificação fiscal.
Exemplo prático: se o cliente pedir fatura com NIF, este campo deve estar preenchido.
Ativo: Permite ativar ou desativar o cliente sem eliminar o histórico.
Classificação: Categoria atribuída ao cliente (ex: Normal, Revendedor, VIP). Pode ser usada para segmentação comercial.
Data nascimento: Útil para campanhas promocionais ou ofertas de aniversário.
Endereço: Morada principal do cliente.
Código postal: Código postal associado à morada.
Localidade: Cidade ou localidade.
Distrito: Distrito da morada.
País: País do cliente. Importante para enquadramento fiscal.
Zona: Segmentação interna da empresa (ex: Norte, Sul, Online).
Telefone: Número de contacto fixo.
Telemóvel: Número de contacto móvel.
Email: Endereço eletrónico para envio de documentos.
Website: Página web da empresa (quando aplicável).
Imagem: Permite associar fotografia ou logótipo ao cliente.
3. Separador Gestão Financeira
Tipo de documento: Documento predefinido para o cliente (ex: Fatura).
Vendedor: Comercial associado ao cliente.
Região fiscal: Define o enquadramento fiscal (ex: PT).
Isenção: Motivo de isenção de IVA, quando aplicável.
Retenção: Configuração de retenção na fonte.
Cativação: Permite bloquear financeiramente o cliente.
Desconto linha (%): Percentagem automática aplicada a cada artigo.
Exemplo prático: um revendedor pode ter 10% de desconto automático.
Desconto linha 2 (%): Segundo nível de desconto acumulado.
Desconto global (%): Percentagem aplicada ao total do documento.
Dias de vencimento: Define prazo de pagamento.
Exemplo prático: 30 dias após emissão da fatura.
Limite de crédito: Valor máximo permitido em dívida.
Moeda do documento: Moeda padrão de faturação.
Total numa segunda moeda: Permite visualizar valores noutra moeda.
Preço de venda: Tabela de preços associada ao cliente.
Utiliza IVA de caixa: Ativa o regime de IVA de caixa.
Usa regime IVA terceiro: Configuração fiscal específica.
Emite fatura eletrónica: Define se o cliente recebe documentos em formato eletrónico.
Produtor Agrícola (lei nº 10A/2022): Enquadramento específico para produtores agrícolas.
Auto faturação: Permite faturação emitida pelo cliente em nome da empresa.
Referência multibanco: Ativa geração de referências para pagamento.
Valor mínimo: Valor mínimo para geração de referência.
Conta bancária predefinida: Conta associada para pagamentos.
IBAN 1 / IBAN 2: Dados bancários do cliente.
4. Separador Contactos
Permite associar várias pessoas de contacto ao cliente.
Foto: Imagem do contacto.
Nome: Nome da pessoa de contacto.
Cargo: Função na empresa (ex: Responsável financeiro).
Telemóvel: Contacto direto.
Email: Email direto do contacto.
Predefinida: Define o contacto principal.
Exemplo prático: definir o responsável financeiro como contacto predefinido.
5. Separador Expedição
Permite configurar dados de envio de mercadorias.
Meio de expedição: Método padrão de envio (ex: Transportadora, Levantamento em loja).
Morada: Endereço alternativo de entrega.
Predefinida: Define morada principal de expedição.
Exemplo prático: empresa com sede num local e armazém noutro.
6. Separador Matrículas
Permite associar viaturas ao cliente.
Matrícula: Identificação da viatura.
Predefinida: Define matrícula principal.
Ativa: Permite utilizar a matrícula nos documentos.
Exemplo prático: oficina que necessita identificar a viatura na fatura.
7. Separador Outros
Número de beneficiário: Utilizado em contextos de sistemas de saúde.
Sistema de saúde: Entidade associada (ex: SAD).
Tipo (Taxfree): Define enquadramento para vendas Tax Free.
Número taxfree: Identificação associada ao processo Tax Free.
Passaporte: Necessário para vendas a turistas.
Observações: Campo livre para notas internas.
Exemplo prático: “Cliente prefere contacto por email”.
Permissão para processamento de dados: Registo de consentimento RGPD.
FAQs
É obrigatório preencher todos os campos ao criar um cliente?
Não. Apenas Código e Nome são obrigatórios, sendo o NIF necessário quando o cliente pretende fatura identificada.
Posso aplicar descontos automáticos a um cliente específico?
Sim. No Separador Gestão Financeira pode definir descontos por linha ou desconto global.
O limite de crédito impede novas vendas automaticamente?
Sim, quando configurado, o sistema pode bloquear vendas caso o cliente ultrapasse o limite definido.
Posso ter várias moradas de entrega para o mesmo cliente?
Sim. No Separador Expedição pode adicionar várias moradas e definir uma como predefinida.
É possível desativar um cliente sem perder o histórico?
Sim. Basta retirar a opção Ativo no Separador Geral.